Leer en Español

New York, August 23, 2017OppenheimerFunds, a leading global asset manager, today announced that it has made a key appointment to its CEO Advisor Institute. Paul Brunswick has joined the firm as a Senior Business Consultant and will report to Paul Blease, Director of CEO Advisor Institute at OppenheimerFunds.

In this role, Brunswick will represent the firm’s CEO Advisor Institute’s personal and professional development programs to advisors across the United States.

“The CEO Advisor Institute provides valuable insights to help advisors to grow their practice while empowering their clients to achieve their financial goals,” said Rocco Benedetto, Head of Broker/Dealer Channel at OppenheimerFunds.

Brunswick has 30 years of experience in the financial services industry and has worked closely with institutional and ultra-high-net-worth clients, as well as financial advisors and branch managers. He joins OppenheimerFunds from CEG Worldwide where he led their Corporate Solutions Division. Prior to CEG, he was the managing director of national business development for Smith Barney.

“Our Senior Business Consultants use their extensive experience in the financial industry to partner with advisors to develop strategies ranging from constructing high-performance teams to assisting their clients manage their increasingly complex financial lives,” said Blease.

Brunswick joins a robust team of OppenheimerFunds’ Senior Business Consultants who also include Jay Therrien, KT Gallo, JT Thorpe, and Tim Wilkinson.

The CEO Advisor Institute programs, including Compelling Conversations, Professional Practice, and Constructing and Managing a Synergistic Team, are offered through its CEO Advisor Institute app that addresses financial advisors’ personal and professional goals and challenges. Advisors can also leverage OppenheimerFunds’ Compelling Wealth Management Conversations program, which provides the philosophical framework, historical context, and timely market insights to calm investors’ fears and keep them buckled in to their long-term plans. The app brings to life the dynamic and actionable business development tools and videos within the CEO Advisor Institute program, designed to help advisors:

  • Diagnose, enhance, and refine the structure of their practice.
  • Construct, manage, and lead a synergistic and unified team of professionals.
  • Create a unique and personalized service model that attracts and retains their best clientele.
  • Keep clients “buckled in” to their overarching investment strategy.

The complimentary app is available for download through the iTunes store or by visiting www.oppfunds.com/ceoapp.

# # #

About OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. 

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and revenue-weighted-ETF strategies, including ESG. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from endowments and sovereigns to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.


Nueva York, 23 de agosto de 2017 – OppenheimerFunds, uno de los principales gestores de activos mundiales, anunció el día de hoy una designación clave para su Instituto Asesor de CEO. Paul Brunswick se ha unido a la firma como consultor de negocios sénior y reportará ante Paul Blease, director del Instituto Asesor de CEO de OppenheimerFunds.

En esta función, Brunswick deberá representar los programas de desarrollo personal y profesional del Instituto Asesor de CEO de la firma ante los asesores de los Estados Unidos.

“El Instituto Asesor de CEO proporciona conocimientos valiosos para ayudar a los asesores a mejorar sus prácticas mientras empodera a sus clientes para alcanzar sus objetivos financieros”, comentó Rocco Benedetto, director del canal de corredores de bolsa de OppenheimerFunds.

Brunswick cuenta con 30 años de experiencia en la industria de los servicios financieros y ha trabajado de cerca con clientes institucionales y de gran valor neto, además de con asesores financieros y gerentes de sucursales. Se une a OppenheimerFunds tras dirigir la División de soluciones corporativas de CEG Worldwide. Antes de formar parte de CEG, se desempeñó como director general del desarrollo de negocios nacionales para Smith Barney.

“Nuestros consultores de negocios sénior utilizan su amplia experiencia en la industria financiera para colaborar con los asesores a fin de desarrollar estrategias que abarcan desde formar equipos de gran desempeño hasta brindar asistencia a sus clientes para administrar sus cada vez más complejas vidas financieras”, dijo Blease.

Brunswick se une a un equipo sólido de consultores de negocios sénior de OppenheimerFunds que también cuenta con Jay Therrien, KT Gallo, JT Thorpe y Tim Wilkinson.

Los programas del Instituto Asesor de CEO, que incluyen Conversaciones atractivas, Práctica profesional y Construcción y administración de un equipo sinérgico, se ofrecen a través de la aplicación del Instituto Asesor de CEO que aborda los objetivos y desafíos personales y profesionales de los asesores financieros. Los asesores también pueden aprovechar el programa de Conversaciones atractivas sobre administración de la riqueza de OppenheimerFunds, el cual brinda el marco filosófico, contexto histórico y conocimientos oportunos sobre el mercado para aliviar los miedos de los inversores y mantenerlos aferrados a sus planes a largo plazo. La aplicación da vida a herramientas y videos dinámicos y prácticos para el desarrollo de negocios dentro del programa del Instituto Asesor de CEO, que ha sido diseñado para brindar ayuda a los asesores con lo siguiente:

  • Diagnosticar, mejorar y refinar la estructura de sus prácticas.
  • Construir, administrar y liderar un equipo de profesionales sinérgico y unificado.
  • Crear un modelo de servicio único y personalizado que atraiga y retenga a la mejor clientela.
  • Mantener a los clientes “aferrados” a su estrategia de inversión global.

La aplicación de cortesía se encuentra disponible para su descarga a través de la tienda de iTunes o si visita www.oppfunds.com/ceoapp.

# # #

Acerca de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., líder mundial en administración de activos, se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversores finales. OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 242 mil millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas, al 31 de julio de 2017.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una administradora de activos con una amplia trayectoria en la provisión de estrategias innovadoras a sus inversores. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, renta fija, alternativa, fondo mixto y ETF de ingresos ponderados, incluidos los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para los clientes, que abarcan desde fondos de beneficencia y soberanos hasta asesores financieros e inversores individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La firma también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, que llega a los niños con introducciones a los programas de enseñanza de matemática. 

Las acciones de los fondos de Oppenheimer no son depósitos ni obligaciones de ningún banco, no cuentan con la garantía de ningún banco ni están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) ni por ningún otro organismo; además, implican riesgos de inversión, incluida la posible pérdida del capital invertido.

Antes de invertir en cualquiera de los fondos de Oppenheimer, los inversores deben considerar meticulosamente los objetivos, riesgos, cargos y gastos de la inversión en un fondo. Los folletos de los fondos y los folletos resumidos contienen esta y otra información sobre los fondos; para obtenerlos, pídaselos a su asesor financiero, visite oppenheimerfunds.com o llame al 1.800.CALL OPP (225.5677). Lea los folletos y los folletos resumidos con atención antes de invertir.

Los fondos de Oppenheimer son distribuidos por OppenheimerFunds Distributor, Inc.

225 Liberty Street, Nueva York, NY 10281-1008

© 2017 OppenheimerFunds Distributor, Inc. Todos los derechos reservados.