Leer en Español

OppenheimerFunds, a leading asset manager, is expected to be acquired by Invesco, pursuant to an agreement reached with OppenheimerFunds’ parent company MassMutual. The combined group would exceed $1.2 trillion AUM, and be the sixth largest US investment manager, and 13th largest investment manager globally. The new entity will offer clients an expanded, diversified suite of investment solutions, pending regulatory approvals.

“For nearly 60 years, OppenheimerFunds has been at the forefront of offering innovative investment products and solutions to clients,” said Art Steinmetz Chairman and CEO of OppenheimerFunds. “We are excited about this combination with Invesco, as it builds on our complementary cultures and the commitment we both have to putting clients first. This agreement will enable us to leverage economies of scale and expand and diversify our investment offerings, all to the benefit of our combined clients.”

Invesco (NYSE: IVZ), which manages more than $980.9 billion in assets on behalf of clients worldwide (as of September 30, 2018) has specialized investment teams managing investments across a comprehensive range of asset classes, investment styles and geographies. With an on-the-ground presence in 25 countries, the firm’s nearly 7,000 employees are focused on client needs across the globe.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is a pioneer in global investing, having launched the first US-based global equity strategy in 1969. The firm, including its subsidiaries, manages more than $246 billion in assets (as of September 30, 2018). OppenheimerFunds’ 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative and multi-asset strategies as well as factor, multi-factor and revenue weighted ETF strategies including ESG. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from financial advisors and individual investors, as well as pensions and endowments serviced by OFI Global Asset Management.

“The joining of Invesco and OppenheimerFunds will offer clients best-in-class solutions and draw on the trusted, consultative approach that has characterized both of our companies,” said John McDonough, Head of Distribution and Marketing at OppenheimerFunds. “With this expanded, diversified suite of investment solutions, we can further help clients achieve their investment goals over the long term.”

In addition to the expanded client offerings, both firms value strong corporate culture and active employee engagement, including through Internal Training, Diversity & Inclusion programs and Philanthropy & Community outreach.

MassMutual acquired OppenheimerFunds in 1990, growing the asset manager from $14 billion to more than $240 billion in AUM. Both firms would benefit from the scale and enhanced growth prospects that result from this combination, and be better equipped to offer a more diversified suite of products, strategies and services to a combined client base. MassMutual will maintain an ownership stake in the new entity.

“We have long held OppenheimerFunds’ people and strong investment performance track record in high
regard,” said Martin L. Flanagan, President and CEO of Invesco. “The combination with OppenheimerFunds and the strategic partnership with MassMutual would meaningfully enhance our ability to meet client needs, accelerate growth and strengthen our business over the long term.”

Subject to customary closing conditions, including, receipt of required regulatory approvals, this transaction is expected to close in the second quarter of 2019. Until that time, clients can expect to receive uninterrupted service from OppenheimerFunds.


OppenheimerFunds se une a Invesco, con aprobaciones regulatorias pendientes
La adquisición aporta una oferta más amplia para los clientes

OppenheimerFunds, una administradora de activos líder, será adquirida por Invesco, conforme a un acuerdo celebrado con MassMutual, la empresa matriz de OppenheimerFunds. El grupo combinado excederá los 1,2 billones de USD en activos en administración (Assets Under Management, AUM), y será el sexto administrador de inversiones de los Estados Unidos más grande y el decimotercero administrador de inversiones global más grande. La nueva entidad ofrecerá a los clientes un conjunto diversificado y ampliado de soluciones de inversiones, con aprobaciones regulatorias pendientes.

“Durante casi 60 años, OppenheimerFunds ha ocupado el primer plano en la oferta de productos y soluciones de inversión innovadores para los clientes”, afirmó Art Steinmetz, presidente y director general de OppenheimerFunds. “Estamos entusiasmados por esta combinación con Invesco, ya que se basa en nuestras culturas complementarias y el compromiso que ambos tenemos de poner al cliente en primer lugar. Este acuerdo nos permitirá aprovechar las economías de escala y ampliar y diversificar nuestra oferta de inversiones para el beneficio de nuestros clientes combinados”.

Invesco (NYSE: IVZ), que administra más de 980 900 millones de USD en activos en nombre de clientes de todo el mundo (al 30 de septiembre de 2018), cuenta con equipos de inversión especializados que administran inversiones en un extenso rango de clases de activos, estilos de inversiones y geografías. Con una presencia real en 25 países, los casi 7000 empleados de la firma se centran en las necesidades del cliente a nivel mundial.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es pionera en inversión global, al lanzar la primera estrategia de renta variable global con base en los Estados Unidos en 1969. La firma, incluidas sus subsidiarias, administra más de 246 000 millones de USD en activos (al 30 de septiembre de 2018). Los 16 equipos de administración de inversiones de OppenheimerFunds se especializan en estrategias de renta variable, renta fija, alternativa y fondo mixto, así como también en estrategias de fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETF) de ingresos ponderados, de factores múltiples y de factor único, incluidos los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para sus clientes, que abarcan desde asesores financieros e inversionistas individuales hasta pensiones y fondos de beneficencia administrados por OFI Global Asset Management.

“La unión de Invesco y OppenheimerFunds les ofrecerá a los clientes las mejores soluciones en su clase y se servirá de la experiencia del enfoque de consultoría de confianza que ha caracterizado a ambas empresas”, afirmó John McDonough, director de Distribución y Marketing de OppenheimerFunds. “Con este conjunto diversificado y ampliado de soluciones de inversiones, podemos ayudar mucho más a los clientes para que alcancen sus objetivos de inversión a largo plazo”.

Además de la oferta ampliada para los clientes, ambas firmas valoran la sólida cultura corporativa y la participación activa de los empleados, incluso a través de los programas de Inclusión, Diversidad y Capacitación Interna y la incorporación de Filantropía y Comunidad.

MassMutual adquirió a OppenheimerFunds en 1990, lo que hizo crecer a la administradora de activos de 14 000 millones de USD en AUM a más de 240 000 millones de USD en AUM. Ambas firmas se beneficiarán de las perspectivas de crecimiento ampliado y de escala que resultan de esta combinación, y estarán mejor equipadas para brindar un conjunto más diversificado de productos, estrategias y servicios a una base de clientes combinada. MassMutual mantendrá una participación accionaria en la nueva entidad.

“Tenemos gran admiración por la trayectoria del sólido rendimiento de las inversiones y de las personas de OppenheimerFunds”, dijo Martin L. Flanagan, presidente y director ejecutivo de Invesco. “La combinación con OppenheimerFunds y la asociación estratégica con MassMutual mejorará significativamente nuestra capacidad para satisfacer las necesidades del cliente, acelerar el crecimiento y fortalecer nuestro negocio a largo plazo”.

Sujeto a las condiciones de cierre consuetudinarias, incluido el recibo de aprobaciones regulatorias requeridas, esta transacción se cerrará en el segundo trimestre de 2019. Hasta ese momento, los clientes recibirán el servicio de OppenheimerFunds sin interrupciones. Las acciones de los fondos de Oppenheimer no son depósitos ni obligaciones de ningún banco, no cuentan con la garantía de ningún banco ni están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) ni por ningún otro organismo; además, implican riesgos de inversión, incluida la posible pérdida del capital invertido.

Antes de invertir en cualquiera de los fondos de Oppenheimer, los inversores deben considerar con detenimiento los objetivos, riesgos, cargos y gastos de la inversión en un fondo. Los folletos de los fondos y los folletos resumidos contienen esta y otra información sobre los fondos; para obtenerlos, pídaselos a su asesor financiero, visite oppenheimerfunds.com o llame al 1.800.CALL OPP (225.5677). Lea los folletos y los folletos resumidos con atención antes de invertir.

Los fondos de Oppenheimer son distribuidos por OppenheimerFunds Distributor, Inc.
225 Liberty Street, Nueva York, NY 10281-1008
© 2018 OppenheimerFunds Distributor, Inc. Todos los derechos reservados.