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NEW YORK, July 13, 2017 – OppenheimerFunds, a leading global asset manager, is expanding its Beta Solutions product offerings with the launch of three new revenue-weighted ETFs in the emerging, global and international market segments. The firm has introduced Oppenheimer Emerging Markets Revenue ETF (REEM), Oppenheimer Global Revenue ETF (RGLB), and Oppenheimer International Revenue ETF (REFA).

“Our newest ETF solutions were created in direct response to our clients’ growing appetite for revenue-weighted strategies in the global marketplace,” said Sharon French, Head of Beta Solutions at OppenheimerFunds. “Our approach offers a durable value proposition, with attractive risk-adjusted performance and the broad market diversification that has historically attracted investors to index strategies.”

The securities in each of the new funds are weighted by their trailing 12-month top-line revenue, rather than their market capitalization, with a 5% maximum portfolio weight for any one issuer. The funds are rebalanced quarterly.

Oppenheimer’s fundamentally weighted ETFs offer a way for advisors, wealth managers, and consultants to access broad market exposure in a potentially more optimal way than traditional market capitalization strategies. By weighting securities in broad market indices based on revenue rather than market capitalization, the fundamentally weighted strategies offer the opportunity to reduce overexposure to potentially overpriced sectors and stocks while still providing the broad diversification of an index.

"As we continue to build out our smart beta business, we’re pleased to offer new International and Global ETF products that complement our long history of global investing and allow our clients a new way to access the international markets," said Art Steinmetz, Chairman and CEO, OppenheimerFunds. 

The new offerings build on the firm’s existing suite of Oppenheimer Revenue Weighted ETFs, which include solutions in the environmental, social and governance (ESG) space, and also broaden the firm’s overall investment platform, which includes actively managed equity, fixed-income, alternative and multi-asset solutions. In 2016, the firm reduced the contractual management fees for five of its Revenue Weighted ETFs.  The full suite of Oppenheimer Revenue Weighted ETFs now includes:

Over the past year, OppenheimerFunds has steadily grown its Beta Solutions team to support the growth of the business, adding David Mazza as Head of ETF Investment Strategy, Alex Depetris as Chief Operating Officer of Beta Solutions, Mo Haghbin, Head of Product, Beta Solutions, and Michael Eschmann as Head of Capital Markets for Beta Solutions. Vince Lowry is Lead Portfolio Manager of OppenheimerFunds’ Revenue Weighted offerings.


NUEVA YORK, 13 de julio de 2017 – OppenheimerFunds, uno de los principales gestores de activos mundiales, expande su oferta de productos de Soluciones beta con el lanzamiento de tres nuevos fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETF) de ingresos ponderados en los segmentos del mercado emergente, global e internacional. La firma ha presentado los ETF para ingresos de mercados emergentes (REEM) de Oppenheimer, ETF para ingresos globales (RGLB) de Oppenheimer y ETF para ingresos internacionales (REFA) de Oppenheimer.

“Nuestras soluciones de ETF más recientes se crearon como respuesta directa a la creciente necesidad de nuestros clientes de contar con estrategias de ingresos ponderados en el mercado mundial”, expresó Sharon French, jefa de Soluciones beta de OppenheimerFunds. “Nuestro enfoque ofrece una propuesta de valor duradera, con un atractivo desempeño ajustado al riesgo y la amplia diversificación del mercado que históricamente ha atraído a los inversores a las estrategias de indexado”.

Los valores de cada uno de los nuevos fondos se ponderan según sus ingresos brutos a 12 meses adicionales, en lugar de la capitalización de mercado, con un ponderado del 5 % máximo de cartera para cualquier emisor. Los fondos se vuelven a equilibrar en forma trimestral.

Los ETF fundamentalmente ponderados de Oppenheimer ofrecen una manera para que los asesores, administradores de patrimonio y consultores accedan a la exposición al mercado amplio de una manera potencialmente más óptima que si lo hicieran a través de las estrategias de capitalización del mercado tradicional. Al ponderar títulos de valores en los índices del mercado amplio basados en los ingresos en lugar de la capitalización del mercado, las estrategias ponderadas fundamentales ofrecen la oportunidad de reducir la sobreexposición a sectores y acciones con posible sobreprecio mientras se continúa proporcionando la amplia diversificación de un índice.

"Como gestores de activos mundiales y un extenso historial en inversiones internacionales, emprendimos el desarrollo de soluciones de inversión beta inteligentes que fueran una extensión natural de nuestras estrategias activas fundamentales y de nuestro enfoque a largo plazo", explicó Art Steinmetz, presidente y director ejecutivo de OppenheimerFunds.

Las nuevas ofertas se incorporan al conjunto de ETF para ingresos ponderados de Oppenheimer existentes de la firma que incluyen soluciones en el campo medioambiental, social y de gobernanza (environmental, social and governance, ESG) y también amplían la plataforma de inversión general de la firma, que incluye soluciones de renta variable, renta fija, alternativa y de fondo mixto administradas de forma activa. En 2016, la firma redujo los cargos de gestión contractual para cinco de sus ETF para ingresos ponderados. El conjunto completo de ETF para ingresos ponderados de Oppenheimer ahora incluye lo siguiente:

  • NUEVO: ETF para ingresos de mercados emergentes (REEM) de Oppenheimer
  • NUEVO: ETF para ingresos globales (RGLB) de Oppenheimer
  • NUEVO: ETF para ingresos internacionales (REFA) de Oppenheimer
  • ETF para ingresos de gran capitalización (RWL) de Oppenheimer
  • ETF para ingresos de mediana capitalización (RWK) de Oppenheimer
  • ETF para ingresos de pequeña capitalización (RWJ) de Oppenheimer
  • ETF para ingresos de ultradividendos (RDIV) de Oppenheimer
  • ETF para ingresos del sector financiero (RWW) de Oppenheimer
  • ETF de ingresos por factores ESG globales (ESGF) de Oppenheimer

El año pasado, OppenheimerFunds ha ampliado constantemente su equipo de Soluciones beta para respaldar el crecimiento de la empresa sumando a David Mazza como jefe de Estrategia de inversiones de ETF, a Alex Depetris como jefe de Operaciones de Soluciones beta, a Mo Haghbin, como jefe de Productos de Soluciones beta y a Michael Eschmann como jefe de Mercados de capitales de Soluciones beta. Vince Lowry es el gerente líder de la Cartera de ofertas de ingresos ponderados de OppenheimerFunds.