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March 5, 2018 – NEW YORK -- OppenheimerFunds, a leading global asset manager, announced it has partnered with the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association, a trusted provider of alternative investment education, to develop specialized alternative investment training for the firm’s client engagement teams and further serve the needs of high net worth (HNW) clients.

In October 2017, OppenheimerFunds announced a joint venture with The Carlyle Group to provide global private credit solutions and deliver long-term income capabilities to HNW investors. The specialized alternative investment training from CAIA will be its first comprehensive program to include private credit focused education and will be made available to OppenheimerFunds consultants serving HNW teams as part of the joint venture initiative.

“Bringing the highest industry standard to our client facing staff with CAIA is unique and powerful,” said Kamal Bhatia, Director and CEO of the JV. “We want to be the trusted authority for private capital solutions to high net worth advisor teams. The rigorous learning standards of this program will elevate the quality and acumen of our teams to deliver on that goal.”

Founded in 2002, CAIA is a leading provider of education programs designed for individuals specializing in institutional-quality alternative investments. The company is pioneering efforts to bring independent and in-depth training that combines traditional alternatives with private capital expertise to help consultants serving HNW teams.

“It has become increasingly important for client facing teams to keep up with the ever widening spectrum of alternative asset products and strategies, as well as with the regulations surrounding them," said William J. Kelly, CEO of CAIA. “Instilling both knowledge and a set of best practices is at the core of what CAIA provides to its members and the other professionals who make use of our programs. We’re very excited to be working on this initiative with OppenheimerFunds as they look to make education an important part of their solution delivery to their high net worth clients.”


About OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. OppenheimerFunds, including its subsidiaries, manages more than $249 billion in assets for over 13 million shareholder accounts, including sub-accounts, as of February 28, 2018.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and factor and revenue-weighted-ETF strategies, including ESG as a signatory of the UN PRI. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from pensions and endowments to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.

Web: oppenheimerfunds.com
Tweets: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts

About the CAIA Association

The CAIA Association is the world leader in alternative investment education, offering the only education program uniquely designed for individuals specializing in institutional-quality alternative investments. The Association is best known for the CAIA Charter, an internationally recognized credential granted upon successful completion of a rigorous two-level exam series, combined with relevant work experience. Earning the CAIA Charter is the gateway to becoming a Member of the CAIA Association, a global network of more than 9,000 alternative investment professionals located in more than 90 countries. CAIA also offers the Fundamentals of Alternative Investments Certificate Program (”Fundamentals”), an introductory-level online course, designed to provide a foundation in the core concepts in alternative investing. This program represents a natural extension of CAIA’s mission to provide solutions to specific market needs for alternative investment education.



NUEVA YORK, 5 de marzo de 2018 – OppenheimerFunds, administradora de activos líder en el mundo, anunció que se unió a la Asociación de Analistas Autenticados de Inversiones Alternativas (Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA), proveedor confiable de educación sobre inversiones alternativas, a fin de desarrollar capacitación de inversiones alternativas especializada para los equipos de interacción con el cliente de la firma y a fin de atender aún más las necesidades de los clientes de alto valor neto (High Net Worth, HNW).

En octubre de 2017, OppenheimerFunds anunció una empresa conjunta con The Carlyle Group para brindar soluciones de créditos privados globales y ofrecer capacidades de ingresos a largo plazo a los inversores de HNW. La capacitación de inversiones alternativas especializada de CAIA será su primer programa integral en incluir educación orientada a los créditos privados y estará a disposición de los consultores de OppenheimerFunds que prestan servicio a los equipos de HNW como parte de la iniciativa de la empresa conjunta.

“Llevar el estándar más alto de la industria a nuestro personal que tiene trato directo con el cliente con CAIA es único y poderoso”, manifestó Kamal Bhatia, director y director ejecutivo de la empresa conjunta. “Queremos ser la autoridad confiable de soluciones de capital privado para los equipos de asesores de alto valor neto. Los rigurosos estándares de aprendizaje de este programa elevarán la calidad y la visión de nuestros equipos para cumplir ese objetivo”.

CAIA, que se fundó en 2002, es un proveedor líder de programas educativos diseñados para personas que se especializan en inversiones alternativas de calidad institucional. La compañía promueve iniciativas para aportar capacitación independiente y exhaustiva que combine alternativas tradicionales con experiencia en capital privado a fin de ayudar a los consultores que prestan servicio a los equipos de HNW.

“Se ha vuelto cada vez más importante para los equipos que tienen trato directo con el cliente mantenerse al día con la gama cada vez más amplia de estrategias y productos de activos alternativos, así como con las regulaciones en torno a estos”, dijo William J. Kelly, director ejecutivo de CAIA. “Inculcar conocimiento y un conjunto de mejores prácticas es la base de lo que CAIA brinda a sus miembros y a los otros profesionales que usan nuestros programas. Nos entusiasma mucho trabajar en esta iniciativa con OppenheimerFunds, ya que esta firma busca convertir la educación en una parte importante de su entrega de soluciones a sus clientes de alto valor neto”.

Acerca de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc. es líder mundial en administración de activos y se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversores finales. OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 249 mil millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas, al 28 de febrero de 2018.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una administradora de activos con una amplia trayectoria en la provisión de estrategias innovadoras a sus inversores. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, de renta fija, alternativas, de fondo mixto, y de fondos cotizados en bolsa ponderados por ingresos y factores, incluidas las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), como firmante de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas (United Nations-supported Principles for Responsible Investment, UN PRI). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para sus clientes, que abarcan desde pensiones y fondos de beneficencia hasta asesores financieros e inversores individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La firma también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, que llega a los niños con introducciones a programas de enseñanza de matemática.

Sitio web: oppenheimerfunds.com
Twitter: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts

 

Acerca de la Asociación CAIA

La Asociación CAIA es el líder mundial en educación sobre inversiones alternativas, y ofrece el único programa educativo diseñado exclusivamente para personas que se especializan en inversiones alternativas de calidad institucional. La Asociación es más conocida por la CAIA Charter, una credencial de reconocimiento internacional que se otorga tras completar con éxito una serie de exámenes rigurosos de dos niveles, en combinación con experiencia laboral relevante. La obtención de la CAIA Charter es la puerta de acceso para convertirse en miembro de la Asociación CAIA, una red mundial de más de 9000 profesionales de inversiones alternativas que se encuentran en más de 90 países. CAIA también ofrece el Programa de Certificación de Principios Fundamentales de las Inversiones Alternativas (“Principios Fundamentales”), un curso en línea de nivel básico diseñado para brindar una base en cuanto a los conceptos centrales de la inversión alternativa. Este programa representa una extensión natural de la misión de CAIA de brindar soluciones a las necesidades del mercado específicas respecto de la educación sobre inversiones alternativas.