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NEW YORK, April 3, 2018 – OppenheimerFunds, a leading global asset manager, is pleased to announce the ten-year anniversary of its three flagship Revenue Weighted ETFs:

Sharon French, Head of Beta Solutions, OppenheimerFunds, said, “Having RWL, RWK and RWJ reach their ten-year anniversary is a very significant milestone, given how new the product category is and how few Smart Beta ETFs have similar long-term track records. More importantly, the ten-year rankings for the three strategies are all in the top quartile against all funds in their respective Morningstar categories.”

*Oppenheimer Large, Mid, and Small Cap Revenue ETFs 10Y Category Percentile Rankings as of February 28, 2018

FundMorningstar Category10-Year Morningstar Percentile Rank
Oppenheimer Large Cap Revenue ETF (RWL)Large Value11th (48/684)
Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF (RWK)Mid-Cap Value10th (17/221)
Oppenheimer Small Cap Revenue ETF (RWJ)Small Blend4th (15/395)


Oppenheimer Revenue Weighted ETFs instead weight securities by company revenue to target their true economic contributions, resulting in greater exposure to value-oriented stocks. Rebalancing the portfolio every quarter, according to each company’s latest revenue numbers, helps the portfolio avoid unintended exposure to potentially overvalued stocks.
Many investors participate in the U.S. stock market through passive strategies that mirror an index and weight securities by market capitalization. The primary limitation of a market cap-weighted index, however, is that weights may be driven by market sentiment without consideration for underlying company fundamentals.Source: Morningstar, as of 2/28/18, based on total returns*

The full suite of OppenheimerFunds Revenue Weighted ETFs can be found here.

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About OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. OppenheimerFunds, including its subsidiaries, manages more than $251 billion in assets for over 13 million shareholder accounts, including sub-accounts, as of February 28, 2018.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and factor and revenue-weighted ETF strategies, including ESG, as a signatory of the UN PRI. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from pensions and endowments to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.

Web: oppenheimerfunds.com
Tweets: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts

Morningstar Peer Ranking*- Large Value1

 1-Year3-Year5-Year10-Year
Percentile17th30th6th11th
Ranking158/1255280/107636/96148/684

*Based on Total Return. Source: Morningstar, 2/28/18.

Morningstar Peer Ranking*- Mid-Cap Value1

 1-Year3-Year5-Year10-Year
Percentile44th58th41st10th
Ranking149/402188/360102/30917/221

*Based on Total Return. Source: Morningstar, 2/28/18

Morningstar Peer Ranking*- Small Blend1

 1-Year3-Year5-Year10-Year
Percentile97th76th40th4th
Ranking767/793466/643196/55315/395

*Based on Total Return. Source: Morningstar, 2/28/18.


NUEVA YORK, 3 de abril de 2018 – OppenheimerFunds, líder mundial en administración de activos, se complace en anunciar el décimo aniversario de sus tres fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETF) ponderados por ingresos más reconocidos:

Sharon French, jefa de Soluciones Beta de OppenheimerFunds, manifestó: “El hecho de que RWL, RWK y RWJ hayan alcanzado su décimo aniversario es un hito muy significativo, teniendo en cuenta cuán nueva es la categoría del producto y cuán pocos ETF beta inteligentes tienen trayectorias similares a largo plazo. Lo que es más importante, las clasificaciones de diez años de las tres estrategias se encuentran en el cuartil superior respecto de todos los fondos en sus respectivas categorías de Morningstar”.

*ETF de ingresos de gran, mediana y pequeña capitalización de Oppenheimer Clasificaciones de percentil de 10 años según las categorías al 28 de febrero de 2018

FondoMorningstar Category10-Year Morningstar Percentile Rank
ETF de ingresos de gran capitalización de Oppenheimer (RWL)Large Value11th (48/684)
ETF de ingresos de mediana capitalización de Oppenheimer (RWK)Mid-Cap Value10th (17/221)
ETF de ingresos de pequeña capitalización de Oppenheimer (RWJ)Small Blend4th (15/395)

Fuente: Morningstar, al 28/2/18, basado en ganancias totales*

Numerosos inversores participan en el mercado de acciones de EE. UU. a través de estrategias pasivas que reflejan un índice y ponderan los títulos valores mediante la capitalización del mercado. La limitación principal de un índice ponderado por la capitalización del mercado es, sin embargo, que las ponderaciones pueden ser impulsadas por el sentimiento de mercado sin considerar los fundamentos subyacentes de las compañías.

Por el contrario, los ETF ponderados por ingresos de Oppenheimer ponderan los títulos valores mediante los ingresos de las compañías para centrarse en sus contribuciones económicas verdaderas, lo que da lugar a una mayor exposición a acciones orientadas al valor. Al reequilibrar la cartera cada trimestre, de acuerdo con las últimas cifras de ingresos de cada compañía, se evita que la cartera esté expuesta involuntariamente a acciones posiblemente sobrevaloradas.

El conjunto completo de ETF ponderados por ingresos de OppenheimerFunds puede encontrarse aquí.

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Acerca de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., líder mundial en administración de activos, se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversores finales. OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 251 mil millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas, al 28 de febrero de 2018.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una administradora de activos con una amplia trayectoria en la provisión de estrategias innovadoras a sus inversores. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, de renta fija, alternativas, de fondo mixto, y de fondos cotizados en bolsa ponderados por ingresos y factores, incluidas las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), como firmante de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas (United Nations-supported Principles for Responsible Investment, UN PRI). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para sus clientes, que abarcan desde pensiones y fondos de beneficencia hasta asesores financieros e inversores individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La firma también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, para que los niños participen en programas de enseñanza de matemática.

Sitio web: oppenheimerfunds.com
Twitter: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts

Clasificación de pares de Morningstar*: Large Value

 1 año3 años5 años10 años
Percentil17th30th6th11th
Clasificación158/1255280/107636/96148/684

*Basado en ganancias totales. Fuente: Morningstar, 28/2/18.

Clasificación de pares de Morningstar*: Mid-Cap Value

 1 año3 años5 años10 años
Percentil44th58th41st10th
Clasificación149/402188/360102/30917/221

*Basado en ganancias totales. Fuente: Morningstar, 28/2/18.

Clasificación de pares de Morningstar*: Small Blend

 1 año3 años5 años10 años
Percentil97th76th40th4th
Clasificación767/793466/643196/55315/395

*Basado en ganancias totales. Fuente: Morningstar, 28/2/18.

La clasificación se basa en las ganancias totales al 28/2/18. La categoría de percentil de ganancias totales del fondo es relativa a todos los fondos que están en las categorías de ETF Large Value, Mid-Cap Value y Small Blend de Morningstar. La categoría de percentil más alta (o más favorable) es 1, y la más baja (o menos favorable) es 100. El fondo con mejor rendimiento en una categoría siempre recibirá una categoría de 1. Las clasificaciones de fondos están sujetas a cambios mensuales. Standard & Poor’s®, S&P® y S&P 500® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Estas marcas comerciales han sido autorizadas para su uso por parte de SPDJI y se ha otorgado la sublicencia para determinados propósitos por parte de OFI Advisors, LLC. Los índices S&P 400, 500, 600 y 900 no son patrocinados, avalados, vendidos ni promocionados por SPDJI, Dow Jones, S&P ni sus respectivas filiales, y ninguna de estas partes realiza declaración alguna en relación con la conveniencia de invertir en dichos productos ni tampoco es responsable de cualquier error, omisión o interrupción en esos índices S&P. * Las relaciones precio/ganancias negativas se excluyen de este cálculo de relaciones.