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NEW YORK, November 10, 2017 – OppenheimerFunds, a leading global asset manager, today announced the continued expansion of its Beta Solutions product offering with the launch of a suite of eight new ETFs – including two Multi-Factor and six Single-Factor products – in partnership with global index provider FTSE Russell.

The new offerings are led by two dynamic Multi-Factor ETFs, which combine the diversification benefits of multiple factors with the expertise of OppenheimerFunds Global Multi-Asset Group’s (GMAG) research to cyclically adjust factor exposure to different macroeconomic environments in a single packaged solution.

In addition to the Multi-Factor ETFs, the Single-Factor products offer precision exposure to well-established and time-tested investment styles including value, momentum, quality, size, yield and low volatility.

Sharon French, Head of Beta Solutions at OppenheimerFunds, stated, “Our continued focus on building an innovative, market-leading ETF platform with a diversified product set of investment solutions across a variety of markets, geographies and factors remains driven by the needs of our clients. With the addition of our new factor-based products, led by our dynamic Multi-Factor ETFs, we are giving clients the next generation tools they need to help produce compelling investment results in any market environment.”

“Our new Single and Multi-Factor ETFs are an exciting and significant addition to our rapidly expanding suite of smart beta products,” said Art Steinmetz, Chairman and CEO, OppenheimerFunds. “We believe the combination of GMAG’s regime-based insights and FTSE Russell’s proven methodology is a unique differentiator that will provide our clients with a broad array of options to meet their investment needs.”

Multi-Factor ETFs

  • Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index through exposure to a subset of the low volatility, momentum, quality, size and value factors. An emphasis on each factor is informed by the economic environment and overall market conditions. The fund has an expense ratio of 29 basis points.
  • Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS): gives investors access to a selection of companies in the Russell 2000 Index through exposure to a subset of the low volatility, momentum, quality, size and value factors. An emphasis on each factor is informed by the economic environment and overall market conditions. The fund has an expense ratio of 39 basis points.

Single-Factor ETFs

  • Oppenheimer Russell 1000 Momentum Factor ETF (OMOM): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index that exhibit greater price momentum relative to the broader U.S. equity market. The fund has an expense ratio of 19 basis points.
  • Oppenheimer Russell 1000 Value Factor ETF (OVLU): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index that exhibit lower valuations relative to the broader U.S. equity market. The fund has an expense ratio of 19 basis points.
  • Oppenheimer Russell 1000 Low Volatility Factor ETF (OVOL): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index that exhibit lower volatility characteristics relative to the broader U.S. equity market. The fund has an expense ratio of 19 basis points.
  • Oppenheimer Russell 1000 Size Factor ETF (OSIZ): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index with smaller market capitalizations than the broader U.S. equity market. The fund has an expense ratio of 19 basis points.
  • Oppenheimer Russell 1000 Quality Factor ETF (OQAL): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index that exhibit greater quality characteristics such as return on assets, accruals and leverage relative to the broader U.S. equity market. The fund has an expense ratio of 19 basis points.
  • Oppenheimer Russell 1000 Yield Factor ETF (OYLD): gives investors access to a selection of companies in the Russell 1000 Index with higher yields than the broader U.S. equity market. The fund has an expense ratio of 19 basis points.

The new offerings build on the firm’s existing suite of Oppenheimer Revenue Weighted ETFs which include solutions in the environmental, social and governance (ESG) space, and also broaden the firm’s overall investment platform, which includes actively managed equity, fixed- income, alternative and multi-asset solutions. The full suite of Oppenheimer revenue-weighted ETFs includes:

OppenheimerFunds has steadily expanded its Beta Solutions team to support the growth of the business, adding Frank Vallario as Head of Equity Index Strategies; David Mazza as Head of ETF Investment Strategy; Mo Haghbin as Head of Product, Beta Solutions; Alex Depetris as Chief Operating Officer for Beta Solutions, Michael Eschmann as Head of Capital Markets for Beta Solutions and Ed Nini as Head of ETF Investment Marketing.

About OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. OppenheimerFunds, including its subsidiaries, manages more than $246 billion in assets for over 13 million shareholder accounts, including sub-accounts, as of October 31, 2017.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and factor and revenue-weighted-ETF strategies, including ESG. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from endowments and sovereigns to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.

Web: oppenheimerfunds.com

Tweets:  twitter.com/OppFunds

Podcasts:  oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts


NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2017 – OppenheimerFunds, uno de los principales gestores de activos mundiales, hoy anunció la expansión continua de su oferta de Soluciones beta con el lanzamiento de un conjunto de ocho fondos cotizados en bolsa (Exchange Traded Funds, ETF) nuevos, incluidos dos productos de factores múltiples y seis productos de factor único, en sociedad con FTSE Russell, el proveedor de índices mundial.

Las nuevas ofertas están encabezadas por dos ETF dinámicos de factores múltiples, que combinan los beneficios de diversificación de factores múltiples con la experiencia en investigación del Grupo de fondos mixtos globales (Global Multi-Asset Group, GMAG) de OppenheimerFunds para ajustar cíclicamente la exposición de los factores a diferentes entornos macroeconómicos en una única solución integrada.

Además de los ETF de factores múltiples, los productos de factor único ofrecen una exposición de precisión a estilos de inversión consolidados y probados en el tiempo, incluidos factores de valor, impulso, calidad, tamaño, rendimiento y baja volatilidad.

Sharon French, directora de Soluciones beta en OppenheimerFunds, declaró, “Nuestro enfoque continuo en la creación de una plataforma innovadora de ETF líderes en el mercado con un conjunto diversificado de productos de soluciones de inversión en una variedad de mercados, ubicaciones y factores se mantiene impulsado por las necesidades de nuestros clientes. Con la adición de nuestros nuevos productos basados en factores, encabezados por nuestros ETF dinámicos de factores múltiples, les brindamos a los clientes las herramientas de última generación que necesitan para ayudar a generar resultados de inversión atractivos en cualquier entorno de mercado”.

“Nuestros nuevos ETF de factores múltiples y de factor único son una adición emocionante y significativa al conjunto en rápida expansión de productos beta inteligentes”, dijo Art Steinmetz, presidente y director ejecutivo de OppenheimerFunds. “Creemos que la combinación de los conocimientos basados en el régimen de GMAG y la metodología comprobada de FTSE Russell es un diferenciador único que les proporcionará a nuestros clientes una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades de inversión”.

ETF de factores múltiples

  • ETF dinámico de factores múltiples Russell 1000 de Oppenheimer (OMFL): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 mediante la exposición a un subconjunto de los factores de baja volatilidad, impulso, calidad, tamaño y valor. El entorno económico y las condiciones generales del mercado determinan el énfasis en cada factor. El fondo presenta un índice de gastos de 29 puntos base.
  • ETF dinámico de factores múltiples Russell 2000 de Oppenheimer (OMFS): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 2000 mediante la exposición a un subconjunto de los factores de baja volatilidad, impulso, calidad, tamaño y valor. El entorno económico y las condiciones generales del mercado determinan el énfasis en cada factor. El fondo presenta un índice de gastos de 39 puntos base.

ETF de factor único

  • ETF de factor de impulso Russell 1000 de Oppenheimer (OMOM): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 que exhiben un impulso de precios mayor en relación con el amplio mercado bursátil de los Estados Unidos. El fondo presenta un índice de gastos de 19 puntos base.
  • ETF de factor de valor Russell 1000 de Oppenheimer (OVLU): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 que exhiben valoraciones más bajas en relación con el amplio mercado bursátil de los Estados Unidos. El fondo presenta un índice de gastos de 19 puntos base.
  • ETF de factor de baja volatilidad Russell 1000 de Oppenheimer (OVOL): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 que exhiben características de volatilidad más bajas en relación con el amplio mercado bursátil de los Estados Unidos. El fondo presenta un índice de gastos de 19 puntos base.
  • ETF de factor de tamaño Russell 1000 de Oppenheimer (OSIZ): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 con capitalizaciones de mercado más pequeñas que el amplio mercado bursátil de los Estados Unidos. El fondo presenta un índice de gastos de 19 puntos base.
  • ETF de factor de calidad Russell 1000 de Oppenheimer (OQAL): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 que exhiben características de calidad superiores, como ingresos sobre los activos, devengos y apalancamiento, en relación con el amplio mercado bursátil de los Estados Unidos. El fondo presenta un índice de gastos de 19 puntos base.
  • ETF de factor de rendimiento Russell 1000 de Oppenheimer (OYLD): les permite a los inversores acceder a una selección de compañías en el índice Russell 1000 con rendimientos más altos que el amplio mercado bursátil de los Estados Unidos. El fondo presenta un índice de gastos de 19 puntos base.

Las nuevas ofertas se incorporan al conjunto de ETF para ingresos ponderados de Oppenheimer existentes de la firma que incluyen soluciones en el campo medioambiental, social y de gobernanza (environmental, social and governance, ESG), y también amplían la plataforma de inversión general de la firma, que incluye soluciones de renta variable, renta fija, alternativa y de fondo mixto administradas de forma activa. El conjunto completo de ETF para ingresos ponderados de Oppenheimer incluye lo siguiente:

OppenheimerFunds ha expandido constantemente su equipo de Soluciones beta para respaldar el crecimiento de la empresa; para ello, ha sumado a Frank Vallario como jefe de Estrategias de índices de acciones, a David Mazza como jefe de Estrategia de inversiones de ETF, a Mo Haghbin , como jefe de Productos de Soluciones beta, a Alex Depetris como jefe de Operaciones de Soluciones beta, a Michael Eschmann como jefe de Mercados de capitales de Soluciones beta y a Ed Nini como jefe de Marketing de inversión de ETF.

Acerca de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., líder global en administración de activos, se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversores finales. OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 246 mil millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas, al 31 de octubre de 2017.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una administradora de activos con una amplia trayectoria en la provisión de estrategias innovadoras a sus inversores. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, renta fija, alternativa, fondo mixto y fondos cotizados en bolsa de ingresos ponderados, incluidos los ESG. OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para los clientes, que abarcan desde fondos de beneficencia y soberanos hasta asesores financieros e inversores individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La firma también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, que llega a los niños con introducciones a los programas de enseñanza de matemática.

Sitio web: oppenheimerfunds.com

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