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New York, March 19, 2018OppenheimerFunds, a leading global asset manager, has appointed Julie Sendelbach and Dave Thomas to its CEO Advisor Institute’s Executive Consulting team. Reporting to Paul Blease, Director of CEO Advisor Institute at OppenheimerFunds, Sendelbach and Thomas will lead personal and professional development programs for financial advisors across the Midwest and Mid-Atlantic regions.

“The CEO Advisor Institute provides financial advisor teams with the insights, technology and coaching infrastructure necessary to manage their complex organizations and ultimately improve their performance,” said Rocco Benedetto, Head of Broker/Dealer Channel at OppenheimerFunds.

Sendelbach has over 25 years of experience and joins OppenheimerFunds from CEG Worldwide, where she spent 17 years advising some of the country’s largest and most complex advisor teams. Thomas joined OppenheimerFunds in 1997 and has held numerous roles, including most recently as regional sales manager for Virginia.

“Leveraging their extensive industry experience, our Senior Business Consultants assist advisors in developing strategies to grow their business, strengthen their teams and offer guidance to clients, especially during periods of increased market volatility,” said Blease.

The CEO Advisor Institute programs, including Compelling Conversations, Professional Practice, and Constructing and Managing a Synergistic Team, are offered through its CEO Advisor Institute app that addresses financial advisors’ personal and professional goals and challenges. Advisors can also leverage OppenheimerFunds’ Compelling Wealth Management Conversations program, which provides the philosophical framework, historical context, and timely market insights to calm investors’ fears and keep them buckled in to their long-term plans. The app brings to life the dynamic and actionable business development tools and videos within the CEO Advisor Institute program, designed to help advisors:

  • Diagnose, enhance, and refine the structure of their practice.
  • Construct, manage, and lead a synergistic and unified team of professionals.
  • Create a unique and personalized service model that attracts and retains their best clientele.
  • Keep clients “buckled in” to their overarching investment strategy.

The complimentary app is available for download through the iTunes store or by visiting www.oppfunds.com/ceoapp.

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About OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. OppenheimerFunds, including its subsidiaries, manages more than $251 billion in assets for over 13 million shareholder accounts, including sub-accounts, as of February 28, 2018.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and factor and revenue-weighted-ETF strategies, including ESG offerings, and is a signatory of the UN PRI. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from endowments and sovereigns to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.

Web: oppenheimerfunds.com
Tweets: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts


OppenheimerFunds expande el equipo de consultoría ejecutiva del Instituto Asesor de CEO

Julie Sendelbach y Dave Thomas se incorporan como consultores de negocios sénior

Nueva York, 19 de marzo de 2018 – OppenheimerFunds, líder mundial en administración de activos, ha designado a Julie Sendelbach y a Dave Thomas a su equipo de consultoría ejecutiva del Instituto Asesor de CEO. Como subordinados de Paul Blease, director del Instituto Asesor de CEO en OppenheimerFunds, Sendelbach y Thomas liderarán los programas de desarrollo profesional y personal para asesores financieros en todas las regiones de medio oeste y atlántica central. 

“El Instituto Asesor de CEO brinda a los equipos de asesores financieros la infraestructura de conocimientos, tecnología y capacitación necesaria para gestionar sus complejas organizaciones y, finalmente, mejorar su desempeño”, dijo Rocco Benedetto, director del canal de corredores de bolsa de OppenheimerFunds. 

Sendelbach cuenta con más de 25 años de experiencia y se une a OppenheimerFunds luego de trabajar en CEG Worldwide, donde pasó 17 años aconsejando a algunos de los equipos de asesores más complejos e importantes del país. Thomas se unió a OppenheimerFunds en 1997 y tuvo varios puestos que incluyen el más reciente como gerente de ventas regional de Virginia. 

“Utilizando su amplia experiencia en la industria, nuestros consultores de negocios sénior asisten a los asesores a fin de desarrollar estrategias para hacer crecer sus negocios, fortalecer sus equipos y ofrecer orientación a los clientes, especialmente durante períodos de mayor volatilidad del mercado”, expresó Blease.

Los programas del Instituto Asesor de CEO, que incluyen Conversaciones atractivas, Práctica profesional, y Construcción y administración de un equipo sinérgico, se ofrecen a través de la aplicación del Instituto Asesor de CEO que aborda los objetivos y desafíos personales y profesionales de los asesores financieros. Los asesores también pueden aprovechar el programa de Conversaciones atractivas sobre administración de la riqueza de OppenheimerFunds, el cual brinda el marco filosófico, el contexto histórico y los conocimientos oportunos sobre el mercado para aliviar los miedos de los inversores y mantenerlos aferrados a sus planes a largo plazo. La aplicación da vida a herramientas y videos dinámicos y prácticos para el desarrollo de negocios dentro del programa del Instituto Asesor de CEO, que ha sido diseñado para brindar ayuda a los asesores con lo siguiente:

  • Diagnosticar, mejorar y refinar la estructura de sus prácticas.
  • Construir, administrar y liderar un equipo de profesionales sinérgico y unificado.
  • Crear un modelo de servicio único y personalizado que atraiga y retenga a la mejor clientela.
  • Mantener a los clientes “aferrados” a su estrategia de inversión global.

La aplicación de cortesía se encuentra disponible para su descarga a través de la tienda de iTunes o si visita www.oppfunds.com/ceoapp.

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Acerca de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc. es líder mundial en administración de activos y se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversores finales. OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 261 mil millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas, al 31 de enero de 2018.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una administradora de activos con una amplia trayectoria en la provisión de estrategias innovadoras a sus inversores. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, de renta fija, alternativas, de fondo mixto, y de fondos cotizados en bolsa ponderados por ingresos y factores, incluidas las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), como firmante de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas (United Nations-supported Principles for Responsible Investment, UN PRI). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para sus clientes, que abarcan desde pensiones y fondos de beneficencia hasta asesores financieros e inversores individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La firma también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, que llega a los niños con introducciones a programas de enseñanza de matemática.

Sitio web: oppenheimerfunds.com
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La inversión en renta fija implica riesgos crediticios y riesgos de tipo de interés. Cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos generalmente bajan, y el precio de las acciones del fondo puede bajar. Los bonos por debajo del grado de inversión (de “alto rendimiento” o “basura”) tienen mayor riesgo de mora que otras inversiones en bonos y están sujetos al riesgo de liquidez. Una parte de las distribuciones de un fondo de bonos municipales puede invertir sustancialmente en Puerto Rico y otros territorios, mancomunidades y posesiones de los EE. UU. y podría quedar expuesta a sus condiciones políticas y económicas locales. Las inversiones extranjeras pueden ser volátiles e involucrar gastos adicionales y riesgos especiales, incluidas fluctuaciones de la moneda, impuestos extranjeros, y riesgos normativos y geopolíticos.

Las acciones de los fondos mutuos no son depósitos ni obligaciones de ningún banco, no cuentan con la garantía de ningún banco ni están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) ni por ningún otro organismo; además, implican riesgos de inversión, incluida la posible pérdida del capital invertido.

En general, las acciones I solo están disponibles para inversionistas institucionales y solo se pueden comprar con una inversión inicial de 1 000 000 de USD.

Las acciones Y solo suelen estar disponibles para determinados inversionistas, incluidos aquellos en programas basados en tarifas fijas o plataformas de corretaje comisionable que cobran comisiones por ventas.

Antes de invertir en cualquiera de los fondos de Oppenheimer, los inversores deben considerar con detenimiento los objetivos, riesgos, costos y gastos de la inversión en un fondo. Los folletos de los fondos y los folletos resumidos contienen esta y otra información sobre los fondos; para obtenerlos, pídaselos a su asesor financiero, visite oppenheimerfunds.com o llame al 1.800.CALL OPP (225.5677). Lea los folletos y los folletos resumidos con atención antes de invertir.

Los fondos de Oppenheimer son distribuidos por OppenheimerFunds Distributor, Inc., 225 Liberty Street, New York, NY, 10281.

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