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NEW YORK and LONDON, November 1, 2018 – OFI Global Asset Management, an OppenheimerFunds company, and Greenwich Associates today announced the launch of “The Future of Global Equity,” a new research report on the role of global equity in institutional investor portfolios.

The joint research study is based on interviews with 157 senior investment professionals from a mix of corporate pensions, public pensions, endowments, foundations and defined contribution plans with at least $250M of assets from the United States, United Kingdom, Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Expanding on insights from the firm’s previous institutionally focused research with Greenwich, the new study shows that actively managed global equity strategies will continue to be important to these investors to generate returns for their portfolios.

“Despite a growing emphasis on de-risking among large institutional asset owners, the need to generate returns and meet future funding targets remains paramount across all three of the regions we surveyed,” said John McDonough, Head of Distribution and Marketing at OppenheimerFunds.

Underscoring the continued search for alpha, the study showed a growing willingness among investors to move beyond benchmark constraints to provide active managers the freedom to exercise their stock-picking expertise and better reach the level of returns these investors need from their risk allocations.

These investors are also increasingly willing to sacrifice diversification to focus on a select number of companies that managers believe have the greatest potential to deliver returns.

The research also found that confidence in active managers is high across all regions, with a total of 80% either planning to make no change (64%) or increase (16%) the degree to which they use active managers three years from now.

Interviews were conducted by Greenwich Associates with 157 institutional investors from the US and Europe between April and July 2018.

To read the report visit: The Future of Global Equity.

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About OFI Global
OFI Global Asset Management (OFI Global), an OppenheimerFunds company, consists of OppenheimerFunds, Inc. and certain of its advisory subsidiaries, including OFI Global Asset Management, Inc., OFI Global Institutional Inc., OFI SteelPath Inc., OFI Global Trust Company, SNW Asset Management, LLC and OFI Advisors, LLC. The firm offers a full range of investment solutions across equity, fixed income and alternative asset classes.

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. OppenheimerFunds, including its subsidiaries, manages more than $246 billion in assets for over 13 million shareholder accounts, including sub-accounts, as of September 28, 2018.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and factor and revenue-weighted ETF strategies, including ESG, as a signatory of the UN PRI. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from pensions and endowments to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.

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OppenheimerFunds y Greenwich Associates lanzan un nuevo estudio sobre el futuro de los valores globales
El estudio examina el papel de los valores globales en las carteras institucionales y encuentra una sólida perspectiva a largo plazo

NUEVA YORK y LONDRES, 1 de noviembre de 2018. OFI Global Asset Management, una compañía de OppenheimerFunds, y Greenwich Associates anunciaron hoy el lanzamiento de “The Future of Global Equity” (El futuro de los valores mundiales), un nuevo informe de investigación sobre el papel de los valores globales en las carteras de los inversores institucionales.

El estudio conjunto de investigación se basa en entrevistas realizadas a 157 profesionales sénior de inversión de una combinación de pensiones corporativas, pensiones públicas, fondos de dotación, fundaciones y planes de contribución definida con al menos 250 millones de USD de activos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

El nuevo estudio, que amplía las apreciaciones de la anterior investigación de la empresa enfocada en las instituciones con Greenwich, muestra que las estrategias de valores globales gestionadas de forma activa continuarán siendo importantes para estos inversores a la hora de generar beneficios para sus carteras.

“A pesar de que cada vez se hace más énfasis en la reducción del riesgo entre los grandes propietarios de activos institucionales, la necesidad de generar beneficios y lograr los objetivos de financiación futuros sigue siendo primordial en las tres regiones que hemos analizado”, expresó John McDonough, director de Distribución y Marketing de OppenheimerFunds.

Subrayando la búsqueda continua de alfa, el estudio mostró una voluntad creciente entre los inversores de ir más allá de las limitaciones de los parámetros para proporcionar a los gestores activos la libertad de ejercer su experiencia en la selección de valores y alcanzar de mejor manera el nivel de rendimiento que estos inversores necesitan de sus asignaciones de riesgo.

Estos inversores también están cada vez más dispuestos a sacrificar la diversificación para centrarse en un número selecto de empresas que, en opinión de los directivos, tienen el mayor potencial para generar beneficios.

La investigación también encontró que la confianza en los gerentes activos es alta en todas las regiones, con un total del 80 % que planea hacer ningún cambio (64 %) o aumentar el grado en que utilizan gerentes activos dentro de tres años (16 %).

Greenwich Associates llevó a cabo entrevistas con 157 inversionistas institucionales de los Estados Unidos y Europa, entre abril y julio de 2018.

Para leer el informe, visite: The Future of Global Equity.

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Acerca de OFI Global 
OFI Global Asset Management (en adelante, “OFI Global”), una compañía de OppenheimerFunds, está compuesta por OppenheimerFunds, Inc. y algunas de sus subsidiarias asesoras, como OFI Global Asset Management, Inc., OFI Global Institutional Inc., OFI SteelPath Inc., OFI Global Trust Company, SNW Asset Management, LLC y OFI Advisors LLC. La firma ofrece una amplia variedad de soluciones de inversión a través de clases de activos de renta variable, renta fija y alternativas.

OppenheimerFunds, Inc., un líder mundial en administración de activos, se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversionistas finales. OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 246 000 millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas, al 28 de septiembre de 2018. Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una empresa de administración de activos, que cuenta con una amplia trayectoria en proporcionar estrategias innovadoras a sus inversionistas. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, de renta fija, alternativas, de fondo mixto, y de fondos cotizados en bolsa ponderados por ingresos y factores, incluidas las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), como firmante de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas (United Nations-supported Principles for Responsible Investment, UN PRI). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para sus clientes, que abarcan desde pensiones y fondos de beneficencia hasta asesores financieros e inversionistas individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La empresa también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, para que los niños participen en programas de enseñanza de matemática.

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