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NEW YORK, November 13, 2018 – OppenheimerFunds, a leading global asset manager, is pleased to announce the one-year anniversary of its suite of factor ETFs, led by the Oppenheimer Russell 1000 Dynamic Multi-Factor ETF (OMFL), the top performing large blend multi-factor ETF over the past year.

Sharon French, Head of Beta Solutions, OppenheimerFunds, commented, “We are excited to see the market recognition for our dynamic multi-factor approach that utilizes the expertise of our Global Multi-Asset team to adjust factor exposure based on specific market and economic signals. Our outperformance against both our benchmark and category over the past year further validates the full merits of our multi-factor investment approach to clients.”

Oppenheimer Russell 1000 and Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multi-Factor ETF

1YR Category Percentile Rankings and Returns as of November 8, 2018.

Fund1YR Return (%)Morningstar Category1YR Morningstar Percentile RankRank
OMFL14.8*Large BlendTop 3%#23/1,454
OMFS9.8**Small BlendTop 14%#100/808

Source: Morningstar, as of 11/8/18, based on total returns.***

*OMFL outperformed its benchmark Russell 1000 Index by 4.9% since inception.

**OMFS outperformed its benchmark Russell 2000 Index by 1.9% since inception.

“Our factor strategies are designed to capitalize on the cyclicality of investment factors given the macroeconomic environment and overall market conditions and we are very pleased with the results since inception,” said Mo Haghbin, Head of Beta Solutions Product, OppenheimerFunds. “We look forward to continuing to serve our clients with innovative investment solutions that meet their needs.”

OppenheimerFunds launched its suite of two dynamic multi-factor and six single-factor based strategies in partnership with global index provider FTSE Russell in November 2017. In addition to the two multi-factor ETFs – which also includes the Oppenheimer Russell 2000 Dynamic Multi-Factor ETF (OMFS) – OppenheimerFunds also provides a range of single-factor ETFs that offer precision exposure to well-established and time-tested investment factors including value, momentum, quality, size, yield and low volatility.

The full suite of OppenheimerFunds Factor ETFs can be found here.

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About OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., a leader in global asset management, is dedicated to providing solutions for its partners and end investors. OppenheimerFunds, including its subsidiaries, manages more than $229 billion in assets for over 13 million shareholder accounts, including sub-accounts, as of October 31, 2018.

Founded in 1959, OppenheimerFunds is an asset manager with a history of providing innovative strategies to its investors. The firm’s 16 investment management teams specialize in equity, fixed income, alternative, multi-asset, and factor and revenue-weighted ETF strategies, including ESG, as a signatory of the UN PRI. OppenheimerFunds and its subsidiaries offer a broad array of products and services to clients, who range from pensions and endowments to financial advisors and individual investors. OppenheimerFunds and certain of its subsidiaries provide advisory services to the Oppenheimer family of funds, and OFI Global Asset Management offers solutions to institutions. The firm is also active through its Philanthropy & Community initiative: 10,000 Kids by 2020, reaching children with introductions to math literacy programs.

Web: oppenheimerfunds.com
Tweets: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts

Morningstar Ranking is based on total return as of 11/8/18. The Fund’s total-return percentile rank is relative to all funds that are in the Morningstar ETF Large Blend and Small Blend categories. The highest (or most favorable) percentile rank is 1 and the lowest (or least favorable) percentile rank is 100. The top performing fund in a category will always receive a rank of 1. Fund rankings are subject to change monthly.

An investment in the Funds are subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. The Funds, seeks to provide exposure to investments based on the following factors: value, momentum, quality, low volatility and size, and to weight such factors based on changes in the economic cycle. There can be no assurance that doing so will enhance the Fund’s performance over time. Small-sized company stock is typically more volatile than that of larger company stock. Investing significantly in a particular region, industry, sector or issuer may increase volatility and risk. Fund’s returns may not match the return of its respective index, known as non-correlation risk, due to operating expenses incurred by the Fund. Because the Funds are rebalanced monthly, portfolio turnover may exceed 100%. The greater the portfolio turnover, the greater the transaction costs, which could have an adverse effect on Fund’s performance.


OppenheimerFunds celebra el primer aniversario de los ETF de factor con el fondo
de factores múltiples de primer nivel OMFL

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2018 — OppenheimerFunds, un líder mundial en administración de activos, se complace en anunciar el primer aniversario de su conjunto de ETF de factor, encabezado por el ETF dinámico de factores múltiples Russell 1000 de Oppenheimer (OMFL), el ETF de factores múltiples tipo Large Blend con mejor rendimiento durante el año pasado.

Sharon French, jefa de Soluciones Beta de OppenheimerFunds, comentó lo siguiente: “Nos complace ver el reconocimiento del mercado por nuestro enfoque dinámico de factores múltiples que aprovecha la experiencia de nuestro equipo global especializado en fondos mixtos para ajustar la exposición de los factores en función de indicadores económicos y de mercado específicos. Nuestro rendimiento, que superó tanto el índice de referencia como la categoría del año pasado, valida aún más el mérito total de nuestro enfoque de inversión de factores múltiples hacia los clientes”.

ETF dinámico de factores múltiples Russell 1000 y Russell 2000 de Oppenheimer:
Ganancias y clasificaciones de percentil en la categoría de 1 año al 8 de noviembre de 2018 

FondoGanancias en 1 año (%)Categoría de MorningstarClasificación de percentil de Morningstar de 1 añoClasificación
OMFL14.8*Blend grande3 % superiorNúm. 23/1.454
OMFS9.8**Blend pequeña14 % superiorNúm. 100/808
 

Fuente: Morningstar, al 8 de noviembre de 2018, en función de las ganancias totales. ***

* Desde su creación, el fondo OMFL superó su índice de referencia Russell 1000 en un 4,9 %.

** Desde su creación, el fondo OMFS superó su índice de referencia Russell 2000 en un 1,9 %.

 

“Nuestras estrategias de factor están diseñadas para capitalizar la naturaleza cíclica de los factores de inversión dado el entorno macroeconómico y las condiciones generales del mercado. Estamos muy satisfechos con los resultados desde su creación”, sostuvo Mo Haghbin, jefe del Producto de Soluciones Beta de OppenheimerFunds. “Esperamos con ansias seguir sirviendo a nuestros clientes con soluciones de inversión innovadoras que satisfacen sus necesidades”.

En noviembre de 2017, OppenheimerFunds lanzó su conjunto de dos estrategias dinámicas de factores múltiples y seis de factor único en asociación con el proveedor de índices globales FTSE Russell. Además de los dos ETF de factores múltiples, que también incluyen el ETF dinámico de factores múltiples Russell 2000 de Oppenheimer (OMFS) - OppenheimerFunds brinda una variedad de ETF de factor único, los cuales ofrecen una exposición de precisión a factores de inversión consolidados y probados en el tiempo, que incluyen aspectos como el valor, el impulso, la calidad, el tamaño, el rendimiento y un bajo nivel de volatilidad. 

El conjunto completo de ETF de factor de OppenheimerFunds puede encontrarse aquí

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Acerca de OppenheimerFunds

OppenheimerFunds, Inc., un líder mundial en administración de activos, se dedica a proporcionar soluciones para sus socios e inversionistas finales. Al 31 de octubre de 2018, OppenheimerFunds, incluidas sus subsidiarias, administra más de 229 mil millones de USD en activos para más de 13 millones de cuentas de accionistas, incluidas las subcuentas.

Fundada en 1959, OppenheimerFunds es una empresa de administración de activos, que cuenta con una amplia trayectoria en proporcionar estrategias innovadoras a sus inversionistas. Los 16 equipos de administración de inversiones de la firma se especializan en estrategias de renta variable, de renta fija, alternativas, de fondo mixto, y de fondos cotizados en bolsa ponderados por ingresos y factores, incluidas las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG), como firmante de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas (United Nations-supported Principles for Responsible Investment, UN PRI). OppenheimerFunds y sus subsidiarias ofrecen una amplia variedad de productos y servicios para sus clientes, que abarcan desde pensiones y fondos de beneficencia hasta asesores financieros e inversionistas individuales. OppenheimerFunds y algunas de sus subsidiarias proporcionan servicios de asesoramiento a la familia de fondos de Oppenheimer, y OFI Global Asset Management brinda soluciones a instituciones. La empresa también está activa a través de su iniciativa de Filantropía y Comunidad: 10 000 niños para 2020, para que los niños participen en programas de enseñanza de matemática.

Sitio web: oppenheimerfunds.com
Twitter: twitter.com/OppFunds
Podcasts: oppenheimerfunds.com/advisors/podcasts

La clasificación de Morningstar se basa en las ganancias totales al 8 de noviembre de 2018. La clasificación de percentil de ganancias totales del fondo es relativa a todos los fondos incluidos en las categorías de ETF Large Blend y Small Blend de Morningstar. La categoría de percentil más alta (o más favorable) es 1, y la más baja (o menos favorable) es 100. El fondo con mejor rendimiento en una categoría siempre recibirá una categoría de 1. Las clasificaciones de fondos están sujetas a cambios mensuales.

La inversión en los fondos está sujeta a un riesgo de inversión, lo que incluye la posible pérdida del monto del capital invertido. Los fondos buscan proporcionar exposición a las inversiones a partir de los factores de valor, impulso, calidad, baja volatilidad y tamaño, y ponderar dichos factores en función de los cambios en el ciclo económico. No existen garantías de que esto mejorará el rendimiento del Fondo con el tiempo. Las acciones de las pequeñas empresas suelen ser más volátiles que las acciones de empresas más grandes. Invertir sustancialmente en una región, industria, sector o emisor en particular puede incrementar la volatilidad y el riesgo. Es posible que las ganancias del fondo no coincidan con las ganancias de su respectivo índice. Esto se conoce como riesgo de no correlación y puede deberse a los gastos operativos incurridos por el fondo. Debido a que los fondos se vuelven a equilibrar cada mes, la rotación de la cartera podría superar el 100 %. Cuanto mayor sea la rotación de la cartera, mayores serán los costos de transacción, lo cual podría tener un efecto adverso en el rendimiento del fondo.

Las acciones de los fondos de Oppenheimer no son depósitos ni obligaciones de ningún banco, no cuentan con la garantía de ningún banco ni están aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) ni por ningún otro organismo; además, implican riesgos de inversión, incluida la posible pérdida del capital invertido. 

Antes de invertir en cualquiera de los fondos de Oppenheimer, los inversores deben considerar con detenimiento los objetivos, riesgos, cargos y gastos de la inversión en un fondo. Los folletos de los fondos y los folletos resumidos contienen esta y otra información sobre los fondos; para obtenerlos, pídaselos a su asesor financiero, visite oppenheimerfunds.com o llame al 1.800.CALL OPP (225.5677). Lea los folletos y los folletos resumidos con atención antes de invertir. 

Los fondos de Oppenheimer son distribuidos por OppenheimerFunds Distributor, Inc. 
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